После этого Клара видит в окно, что к берегу страшной волной прибило перевёрнутую лодку её мужа Джейка, всего-навсего Кроун оказывается готовым ринуться на подмога. Оставив малыша на руках Бесс, Клара бросается в бушующий шторм. Спортинг Лайф поёт свою песню «It Ain’t Necessarily So» (с англ. — «Совсем не обязательно, что всё именно так»).
Он всюду ищет Бесс и наконец узнаёт, что она уехала в Нью-Йорк со Спортинг Лайфом. Порги ничего не знает о Нью-Йорке, он знает только, что город находится далеко на севере. Он взбирается в свою инвалидную коляску, запряжённую козой, и отправляется в отдалённый фантастический Нью-Йорк. Опера завершается хором «Oh, Lawd, I’m on my way» (с англ. — «О Господь, я иду к тебе»). Появляется военный оркестр, его сопровождает орда готовящихся пуститься на пикник на остров Киттиуа-Айленд. Поначалу Бесс хочет остаться с Порги, но ему удается заверить её поехать со всеми, и она отправляется на остров без него.
Он даже покупает у явившегося сюда юриста Фрезиера за полтора доллара фальшивые документы о разводе Бесс с Кроуном. Обычный развод стоит один-одинёхонек доллар, но поскольку Бесс и Кроун никогда не были женаты, Фрезиер требует более высокой платы за свои нелегальные услуги. Пришедший сюда же меловой юрист Арчдейл делает разнос своему коллеге за то, что тот торгует фиктивными документами. Когда Арчдейл уходит, Порги замечает летящего в небе канюка и поет «Buzzard Song» (с англ. — «Песню канюка»). Порги поёт о том, что эта птица — вестник неминуемой беды, оркестровый сопровождение в песне передаёт общее ощущение приближающейся беды. Спортинг Лайф предпринимает ещё одну попытку убедить Бесс отъехать с ним, да Порги, ужасно сильному, несмотря на то, что он калека, удаётся прогнать Спортинг Лайфа. Оставшись одни, Порги и Бесс поют свой любовный дуэт «Bess, You Is My Woman Now» (грамматическая оплошка допущена авторами намеренно) (с англ. — «Теперь ты моя, Бесс»). «Порги и Бесс» — самое высокое творческое достижение композитора. С полным правом называл Гершвин свою оперу «народной драмой», ибо народ является главным героем произведения. Именно поэтому столь велика в нем роль хоров.
Во час игры в кости хмельной Краун убивает своего партнера Роббинса и скрывается. Бесс решает разместиться у Порги, однако Крауну сызнова удается подчинить ее себе. Но она любит Порги и просит его отстоять ее от Крауна. Ночью, когда тот хочет продраться в каморку Бесс, Порги вонзает ему нож в спину. Полиция задерживает калеку, а Бесс, убежденная, что он не выйдет из тюрьмы, становится сожительницей торговца наркотиками Спортинг-Лайфа, каковой увозит ее в Нью-Йорк. Порги возвращается — его вызывали в полицию токмо точно свидетеля. Узнав об уходе любимой, он решает уйти на ее поиски. Коза, watch top porn videos запряженная в тележку, повезет его к Бесс. За месяц совместной жизни с Бесс Порги разительно меняется – теперь никто не узнает в «добродушном весельчаке угрюмого и мрачного прежде инвалида».
Выразительные хоры даны в узловые, кульминационные моменты действия — в сцене отпевания покойника, в картине бури, в финале. Хоровые реплики вплетаются и в сольные номера — колыбельную Клары, песенку Спортинг Лайфа. Джейк и другие рыбаки готовятся сойти в море. Бесс уже неделю после встречи с Кроуном на острове лежит в горячке. Её соседка Сирина, Порги и другие заботятся о ней, и в конце концов «Доктор Иисус» помогает ей. Порги узнаёт, что она была с Кроуном, и говорит ей об этом. Но он её прощает, а она признаётся, что пообещала вернуться к Кроуну. Бесс хочет остаться с Порги, да боится своей собственной слабости, если Кроун вновь придёт. Когда шторм успокаивается, женщины принимаются оплакивать «погибших в море рыбаков».
Рыбацкий посёлок Кэтфиш-Роу, расположенный близ Чарльстона. Здесь согласно живут и работают бедные афроамериканцы. На улицу с младенцем выходит Клара – благоверная рыбака Джейка, и поёт своему сынишке красивую песню. Спустя некоторое час там появляется христарадник инвалид Порги.
Опера завершается хором «Господи, я еду в Небесную страну». Он звучит в духе мужественных, полных веры спиричуэлсов. Несколько часов спустя приходит детектив, дабы отыскать убийцу Крауна, и после недолгого расспроса он уводит Порги, дабы тот опознал тело. Задумав отделаться от обоих своих соперников, Порги и Крауна, — он опять начинает заверять Бесс, обещая вывести ее в большую жизнь. При этом он поет песню «There’s a Boat That’s Leavin’ Soon for New York» («Пароход уходит скоро в Нью-Йорк») — джазовое живописание радостей Гарлема.